折疊螢幕手機競爭升級

3月 30, 2024

作者丨駱軼事琪

編輯丨張偉賢

圖源丨資料圖

作為手機大盤承壓時期的逆勢成長品類，折疊螢幕手機的升級迭代正出現一定變數。

近期有市場分析師稱， OPPO和vivo暫時停止了原本預計在2024年發售的新款上下折（小折）機型計畫。對此，這兩家公司均表態並未停止對小折疊的開發，會以自己的步調前進。

21世紀經濟報道記者綜合觀察多家機構數據發現，在2023年，折疊螢幕手機的消費傾向似乎出現了一定變化。雖然小折疊機型由於價格較低且更具時尚感而受到關注，但大折疊產品的生產力工具定位令其似乎更受歡迎。

Canalys研究經理劉藝璇對記者表示，中國大部分的折疊屏廠商玩家90%以上的出貨都在國內，中國市場大折疊形態產品2023年相比2022年的出貨量有110%增速、小折疊形態是49%增速。整體折疊式螢幕手機在2023年出貨年增速為86%，出貨量超600萬。

目前國內手機市場的消費仍有一定季節性與波動性，快速成長的折疊式螢幕手機類別尚難以為大盤帶來太多變數。中國信通院近期發布的數據顯示，2月國內手機市場出貨量為1425.7萬部，年減32.9%。不過1—2月國內手機出貨4,603.5萬部，較去年成長14.6%。

劉藝璇對記者分析，根據Canalys統計，2023年國內折疊螢幕手機類別佔大盤比重約為2%，因此即便快速成長，其對大盤體量不會有明顯帶動效應。對於國內整體大盤，該機構預測，2024年國內手機市場出貨量將達到1%溫和復甦態勢。

當然從近期動態不難發現，折疊螢幕手機市場的競爭依然激烈，小折疊市場還有新進者，AI大模型的應用落地也有望開啟新的競爭空間。

多維度競爭

折疊手機的發布節奏的確出現了一定變化。

21世紀經濟報道記者觀察發現，vivo上一代折疊螢幕發佈時，是大折疊和小折疊共同發布，2023年大折疊是第二代、小折疊是第一代。 3月26日vivo僅發表了大折疊款新機和平板、TWS耳機，並未同步販售新款小型折疊機型。

對於今年停止發售小折疊手機的傳言，此前OPPO首席產品官劉作虎回應，「折疊產品目前還處在普及階段。OPPO的小折疊口碑還不錯，相信小折、大折還需要一段普及時間，所以將按照我們的步調推進。」vivo方面則表示對小折疊產品在持續探索，將在適當的時間推出。

（中國信通院統計近1年來國內手機出貨情況，2月有明顯下降。）

劉藝璇對記者分析，目前對折疊形態產品，不同廠商策略和節奏可能有所差異，這與廠商的產品線規劃有關。由於折疊螢幕所處的價位段為高階機型，手機廠商會根據近兩年的整體產品策略、品牌規劃做出一定調整。

「這種趨勢在今年比較明顯，例如榮耀今年開始推出小折疊形態產品，對於這個品類會有新玩家參與嘗試。」她續稱，當然折疊螢幕手機市場一直面臨獲利挑戰。相較於直板手機甚至是中低階直板機型，折疊式螢幕手機天然存在著產品成本較高的特性，但該體量又與直板機不是一個數量級，依靠規模效應所帶來的成本優化有限。

「目前我們看到，有些廠商對折疊屏的規劃和預期在進行打磨和調整，從當前體量看， 2024年兩類折疊屏形態產品出貨依然會增長，只是可能增速不如2023年那麼高。這是因為過了最快增長期後體量上的變化。」劉藝璇補充道。

IDC中國高級分析師郭天翔認為，雖然直折產品價格相對更低，但橫折產品憑藉更能體現折疊螢幕手機的大螢幕使用體驗獲得更多中國消費者青睞。

2023年橫折產品市佔率重新增加到68.1%，年增10.4個百分點。 "垂直折疊產品的使用場景尚未完全發現，將潛在用戶定位為'時尚年輕女性'的產品會與蘋果形成直接競爭。但折疊屏手機依然是各廠商2024年重點打造的產品。"

手機廠商對新一代大折款折疊螢幕產品的競爭想法也出現一定變化。 vivo近期發表機型相比前一代、同配置的售價大幅下降2000元至6999元，根據發布會上介紹，該機型為了平衡輕薄和重量，減配了屏下指紋和無線充電功能。先前OPPO發布的大摺產品則一改前兩代機型偏小的螢幕尺寸，加碼商務人群市場、配置安全晶片等。

更多玩家也在攪動市場。「2024年折疊螢幕市場會出現的變數因素，包括華為的回歸和快速成長、榮耀積極佈局滲透進入小折疊等。」劉藝璇分析，預計2024年折疊螢幕手機市場隨著廠商策略發展變化，會出現格局洗牌。

她認為，從產品趨勢來看，輕薄、影像等硬體方面的最佳化提升將持續；軟體方面對大折疊的內螢幕、小折疊的外螢幕都在持續優化。「在折疊螢幕推出早期，產業共識是大折疊面向商務人士、小折疊面向時尚尤其是女性群體。但2023年至未來的產品定位將更加細分，例如大折疊、外折形態也可以面向女性市場，小折疊也有很多男性用戶購買。所以產品定位和價值主張可能更加細化，甚至創造一些破圈。"

大模型助力

除了依照常規手機產品的迭代演進路線之外，AI大模型的出現有望為折疊屏品類開啟新的應用空間。劉藝璇就認為，在場景應用方面，未來大折疊形態和AI大模型的結合有望碰撞出更多火花。

26日發布的vivo X Fold3系列成為業界首款搭載端側AI大模型的折疊螢幕手機，據稱vivo X Fold3 Pro搭載的AI藍心大模型實現了「端側7B+雲側70B」超大參數規模部署。在應用場景拓展方面，vivo X Fold3新增了一句話視訊剪輯功能；小V幫記支援即時分角色語音轉文字，即時翻譯雙語同顯，並可快速產生摘要總結等。

（Canalys對AI手機趨勢研判。）

另一面，AI大模型的應用能力也正在向中階價位手機落地。先前不久發布的一加Ace 3V就是在2000-2600元左右價位段，普及了基於OPPO旗艦同款安地斯大模型的應用落地。包括圖片產生、AI消除、問答和用機助理等。此外針對該價位段面向的年輕族群，也增加英文老師、面試官、論文助理、創意點評等功能。

360集團創辦人周鴻禕在一加發表會現場表示，「大模型和硬體結合會帶來新產業革命，未來五年手機都是最佳硬體載體。AI手機會像PC一樣走進千家萬戶，跑在手機上的大模型將出現，同時AI將改變用戶使用手機的習慣，進而顛覆手機外觀形態。"

劉藝璇對記者介紹，Canalys定義的AI手機對SoC、端側運行大語言模型規模和推理速度等都有一定標準，基於此，目前手機廠商已經在落地一些運用到大模型的AI功能，下一步是優化現有場景體驗並累積訓練數據，進而持續對大模型能力進行迭代。

「對於AI能力的累積與發展，手機廠商短期需要持續完善相關開發者生態，中期是結合各自累積做出差異化的產品體驗，長期將期待改變手機產業的價值鏈，即透過AI大模型呼叫服務等方式，創造新的收入曲線。」她分析道，今年一定會看到大模型對折疊螢幕使用體驗的提升，例如三星會利用Galalxy AI手機提升生產力的體驗，此場景就與大摺疊形態高度關聯。

價格層面，雖然大小折疊機型的價格都在持續下探，但還沒出現小折疊價格在4000元以下、大折疊在6000元以下的定位。這比較是由客觀因素所影響。

「要綜合軟硬體體驗做好，才能帶動體量提升，進而推動供應鍊和產品成本的優化。因此從體驗和定價兩個角度考慮，大小折疊屏手機的價格不會有太激進地下探。 "劉藝璇分析道，如今上游關鍵元件價格開始出現上漲態勢，是手機產業面臨的普遍性命題，一方面是要提前規劃、鎖定一些元件價格，另一方面要考慮定價策略。

整體來說，面對今年新的競爭局面，手機廠商除了對產品線策略和節奏有一定變化之外，通路和生態扮演的角色也日益重要。近日OPPO就與京東簽署策略合作協議，確立未來三年OPPO在京東全通路實現銷售額年增100%的目標。

劉藝璇對21世紀經濟報道記者分析，手機廠商線上和線下通路的競爭熱度都在提高，更多是品牌之間競爭白熱化的態勢。去年以來市場出現華為這條"鯰魚"，一定會對其他品牌的生存空間帶來挑戰。因此對其他品牌來說，產品、通路等多維度競爭都有很高迫切性，希望減少帶來的影響。

她舉例道，例如一加作為主攻線上的品牌在回歸OPPO後，成長迅速。根據Canalys統計，2023年一加國內市場出貨量年增197%至570餘萬台，疊加OPPO自身對線上通路的拓展投入，未來兩個品牌在線上通路仍有成長空間。

此外是生態聚合能力。「我們認為，物聯生態對用戶的吸引和留存起到重要作用。 」劉藝璇對記者分析，尤其是在生態建構方面，小米、蘋果、華為目前相對更具優勢。在規劃智慧汽車前，小米先前的物聯硬體覆蓋和軟體跨端體驗已有較多優勢，考慮到智慧型汽車業務需要持續迭代發展，其對手機帶來的連動影響可能要看具體階段。

SFC

本期編輯江佩佩實習生李潔

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